Второй фильм популярной серии продолжает историю говорящего младенца Майки, который теперь сталкивается с новой семейной драмой. После рождения сестрёнки Джули он уверен, что его родители Molly и James полностью забыли о нём, а малышка оказывается не такой уж милой, как кажется взрослым. Только его друг, таксист Эдди, знает правду о капризной Джули и поддерживает Майки в этом непростом периоде.
Манхэттен, 1980-е. Агент ФБР Уилл Грэм, чьё психологическое состояние пошатнулось после прошлых расследований, возвращается к службе, чтобы остановить серийного убийцу, насильственно убивающего целые семьи. Его единственная зацепка — стиль преступления, напоминающий методы бывшего психиатра Ганнибала Лектера, осуждённого за каннибализм.