Мартин Скорсезе создаёт напряжённую и сюрреалистичную картину нью-йоркской ночи через призму одного потерянного человека. Главный герой, тихий редактор Грэм, соглашается зайти к странной скульпторше в её квартиру в районе Сохо, и с этого момента его обычная жизнь разваливается на части. Один неверный шаг, неловкая ситуация и пара нелепых совпадений — и он уже бежит по ночным улицам, становясь...
