Клинт Иствод в этом напряженном детективном триллере создает портрет человека, разочарованного в себе и окружающем мире. Тертый жизнью репортер Стив Эверетт — пьяница, бабник и сквернослов, для которого новость о казни молодого парня становится личным вызовом. Его интуиция и журналистская хватка подсказывают, что в деле скрывается подлог, а приговоренный — жертва сфабрикованных доказательств.
Овдовевший вор по прозвищу Рэй Кейси, отсидевший за воровство и мошенничество, пытается наладить контакт со своим одиннадцатилетним сыном Тимми, которого воспитывает тётя Китти. Когда Рэй с двумя сообщниками планирует последнее крупное дело — кражу редкой марки, — он неожиданно для себя ревает вовлечь в аферу сына.