Молодая женщина Светка, выросшая в деревне, но перебравшаяся в Москву, проводит летние выходные у родителей. В этом спокойном месте её ждёт неожиданная встреча — со школьной любовью, трактористом Сашкой. Забытые чувства вспыхивают с новой силой, и Сашка отвечает взаимностью. Однако его жизнь связана с дояркой Машей, и разорвать эти отношения он не может.
Саня, известный как «Трансформер», — гений афер, способный стать кем угодно. После одной рискованной кражи он оказывается в ловушке: на его следов育种е мстительные кредиторы с оружием. Единственный выход — провалиться в безвестность, прикинувшись пожилой тётей и поселившись в государственном доме престарелых.