Когда московского журналиста поручают снять репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь, он и представить не мог, во что превратится его работа. Облачившись в пышную бороду и красный костюм, герой попадает в обычную московскую квартиру, где его ждёт одинокий мальчик Саша. Сначала это всего лишь очередной заданный сюжет, но искренняя вера ребёнка в волшебство и его просьба — вернуть папу...
Анна Спасская — следователь уголовного розыска в Сочи, чей острый ум и несгибаемый характер делают её незаменимым специалистом. Блондинка с репутацией зануды, она не боится ни преступников, ни начальства, умело управляя подчинёнными и находя неочевидные версии в самых запутанных делах. Её детективный талант — не просто профессиональный навык, а наследственный дар, унаследованный от бабушки...