Год спустя после переезта в квартиру Гены Чебурашка переживает не самый простой период. Из милого ушастика он превращается в почти подростка, который упрямо отстаивает свою самостоятельность. Частые ссоры с Геной, пытающимся наставить друга на путь истинный, становятся нормой их жизни. Напряжение достигает пика на торжественном дне рождения Сони, где необдуманный поступок Чебурашки рушит...
В тихом приморском городке начинается необычное дождевое явление: с неба падают апельсины, а вместе с ними — неуклюжий и невероятно мохнатый зверёк, абсолютно не похожий ни на одно известное животное. Этот загадочный непосед оказывается в домике Геннадия, ворчливого и нелюдимого старика-садовника, который из чистого упрямства решает приютить странного гостя.