Лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс живёт по жёстким правилам, пока её мир не рушится в один миг: её мужа похищают террористы, ставя перед ней невыполнимый ультиматум. Чтобы вернуть любимого человека, она вынуждена поступиться безупречной репутацией, присягой и даже собственной безопасностью, переходя на сторону врага.
Джеймс Фостер, автор одной успешной книги, но пребывающий в творческом кризисе, и его жена приезжают на роскошный, изолированный курорт в неизвестной стране, надеясь восстановить связь. Их размеренный отдых нарушается знакомством с эксцентричной парой, которая знакомит их с запретными, но манящими сторонами местной жизни.