Фильм переносит зрителя в послевоенную Америку, где Сеймур Левинсон кажется воплощением американской мечты: он уважаемый гражданин, любящий муж и отец, наследник небольшой, но процветающей фабрики. Его жизнь выстроена идеально, отражая уверенность и стабильность эпохи. Однако на смену спокойным 50-м приходят turbulентные 60-е, и с ними в мир Сеймура врывается хаос.
Мрачный, затянутый туманом городок Пойнт-Плезант стал эпицентром странных событий. Жители боятся выходить на ночь, шепчась о гигантском создании с ярко-красными глазами и человеческим growth, скользящем между деревьями — человеке-мотыльке. Эта фигура, по поверьям, является лишь предвестником, но её появление всегда завершается чудовищной бедой.
Ричард Гир в роли Уилла Кина — успешного, циничного ресторатора, чья жизнь построена на легких связях и гедонизме. Его мир переворачивается, когда в Центральном парке он замечает светлую, жизнерадостную Шарлотту Филдинг (Вайнона Райдер), празднующую 22-летие в его же заведении. Между ними вспыхивает интенсивный, всепоглощающий роман, заставляющий Уилла по-новому взглянуть на себя и свои принципы.