Чарли, вечный оптимист, и его чудаковатый сводный брат Герб решают подработать на роскошном морском круизе, мечтая не только о лёгкой заработке, но и об знакомстве с одинокими состоятельными леди. Их иллюзии мгновенно развеиваются: вместо шикарных кают — тесная каморка в трюме, а работа оказывается партнёрством в танцах для пожилых пассажирок.
Фильм Кэтрин Бигелоу, снятый ещё до наступления нового тысячелетия, предлагает мрачное видение предкальдера, в котором технология записи человеческих ощущений и эмоций, разработанная для спецслужб, вышла из-под контроля и заполнила черный рынок. Главный герой, Ленни Неро, превратился из полицейского в торговца «чужими воспоминаниями», живущего на грани закона и продающего элитные клиентам...