Фильм переносит в пышный, но жестокий мир английского королевского двора XVII века, времени реставрации монархии. Главный герой — Роберт Меривел, талантливый, но бедный студент-медик, чья судьба резко меняется, когда он спасает королевскую собаку и попадает ко двору в качестве ветеринара. Его скромная жизнь рушится, когда король Карл II, желая защитить свою фаворитку Леди Селию от гнева...
Действие разворачивается в сентябре 1938 года, накануне грядущей войны, в атмосфере тревожного ожидания. Опытный британский сыщик, личный друг погибшего, прибывает в маленький, но цветущий курортный городок на французском побережье. Его миссия — выяснить обстоятельства внезапной и подозрительной смерти коллеги, который работал под прикрытием.