Легендарный детектив Аксель Фоули, по-прежнему патрулирующий улицы своего родного Детройта, получает срочный вызов от старого друга Билли Роузвуда. Тот просит о помощи в частном расследовании, связанном с крупной сетью наркоторговли и грязными делами внутри самого полицейского управления Беверли-Хиллз.
Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий развод и профессиональный кризис, пытается удержаться в реальности, рисуя идеальный дом. Но один роковой день рушит его хрупкое равновесие: кончаются лекарства, его увольняют, и в панике он бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с Изабель — странной, харизматичной незнакомкой, которая с первого взгляда читает его мысли и произносит...