Спокойная жизнь небольшого английского городка внезапно прерывается чередой жестоких убийств женщин. Местная полиция, запутавшись в следах, даёт неуловимому маньяку прозвище Ястреб, которое быстро распространяется среди напуганных жителей. В этой атмосфере всеобщего страха и паранойи главная героиня, Анни, начинает замечать странности в поведении своего мужа Стива.
Фильм Дэвида Лина, снятый по роману Э.М. Форстера, — это тонкая история о столкновении внутренней свободы с внешними условностями. Юная Люси Хончер возвращается из путешествия по Италии с открывшимся для неё миром страсти и естественности, который резко контрастирует с патриархальной, подавляющей атмосферой родной Англии.
После побега из загадочных научных лабораторий два пса — циничный лабрадор Ровф и оптимистичный фокстерьер Сниттер — попадают в мир, который вовсе не оказался обетованной землёй. Их свобода омрачается случайно разбитой колбой с бактериями чумы, превращая собак в объект всеобщего страха и охоты. Сталкиваясь с враждебностью людей и суровостью дикой природы, они вынуждены полагаться лишь на свои...