Брайан, вырвавшись из-под родительского надзора, с энтузиазмом погружается в учебу в Бристольском университете, мечтая об академических успехах. Однако его планы рушатся, когда в жизнь парня врывается яркая и хаотичная студенческая среда с её вечеринками, новыми друзьями и сложными отношениями. Кульминацией этого превращения становятся две женщины, кардинально меняющие его восприятие мира:...
Действие разворачивается в Вене на рубеже XIX–XX столетий, где в мирную жизнь города приходит загадочный странник под именем Эйзенхайм. Его представления, полные необъяснимых иллюзий, быстро становятся легендой, привлекая внимание высшего света. Слава о чародее доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично убедиться в мастерстве артиста.