История начинается в тихом районе Токио, где обычная школьница Аманда Шаффлап ведёт размеренную жизнь, окружённая своими родителями и школьными заботами. Её тайный спутник — воображаемый друг Раджер, существующий только для неё. Этот хрупкий мир рушится, когда в их доме появляется мистер Бантинг — загадочный охотник, специализирующийся на поимке и уничтожении воображаемых существ.
Стивен Спилберг переносит на экран волшебную историю Роальда Даля о неожиданной дружбе, которая начинается в полуночный час. Девочка Софи, не спящая до глубокой ночи, становится свидетельницей того, как огромный великан с длинными ушами и добрым сердцем заглядывает в окна домов. Унесённая в его скромное жилище, она обнаруживает, что этот великан — единственный в своей стране, кто не охотится...