Комедийная драма с острыми жизненными поворотами, где романтический план одного мужчины неожиданно обрастает серьёзными последствиями. Коннор, всё ещё увлечённый Оливией после их мимолётной связи, запускает рискованную игру: он начинает встречаться с её подругой Дженни, надеясь пробудить ревность. Однако манипуляции быстро выходят из-под контроля, когда обе женщины обнаруживают, что ожидают...
Действие разворачивается в удивительном фэнтезийном мире, населенном нелвинами, гномами и другими мифическими существами. Главный герой — Уиллоу Юфггод, простодушный фермер и неудачливый начинающий волшебник, который мечтает лишь спокойно жить в своей деревне. Судьба вмешивается, когда он находит младенца-человечка, оставленную на пороге его дома.