Советская драма, действие которой разворачивается в деревне. Клавдия Пухлякова, простая деревенская женщина, находит у раздавленной танками кибитки новорождённого цыганского мальчика и решает взять его к себе, расти как родного сына. Проходит семнадцать лет. Приёмный сын вырос, а в тихую жизнь семьи неожиданно врывается одинокий цыган Будулай — человек с тяжёлым прошлым, загадочный и...
