В центре истории — юный Мерлин, который, прибыв в столицу Камелота, сразу сталкивается с жестоким указом короля Пендрагона: любая магия карается смертью. Не зная, что его собственный дар делает его изгоем, он оказывается в подземелье, где встречает Великого Дракона. Тот открывает ему судьбу: Мерлин должен стать невидимым стражем наследника престола, принца Артура, защищая его от козней врагов...
