Август 1945 года. Япония лежит в руинах после капитуляции, и фактическим правителем страны становится командующий союзными силами генерал Даглас МакАртур. Перед ним стоит судьбоносный вопрос: что делать с императором Хирохито? Его предание суду как военному преступнику могло спровоцировать хаос среди миллионов японцев, но и оставить безнаказанным — означало поставить под сомнение принципы...
1870-е годы. Япония находится на перепутье: старая империя самураев с её кодексом чести и традициями отступает перед натиском современной цивилизации и западных технологий. В этот переломный момент в страну прибывает Нейтан Олгрен — опытный, но внутренно сломленный капитан армии США, нанятый для обучения императорских войск новым методам ведения войны.