17-летняя Мона Каваи — настоящая икона стиля и красоты в своей школе. Её улыбка способна очаровать кого угодно, и она давно привыкла к всеобщему восхищению. Однако её безраздельное царство trembles, когда в класс переводится загадочный новичок Мэдака Куроива. На её явные и не столь явные попытки заинтересовать его, он реагирует с абсолютным спокойствием, а порой и откровенным непониманием.
В мире, где граница между реальностью и потусторонним тонка как школьный дневник, работает самый неordinary педагог Японии. Его зовут Нубэ, и за внешней добротой и легкой странностью скрывается страшная тайна — в его левой руке, скрытой перчаткой, обитает могущественный демон. Эта связь даёт ему силу, но и обязывает: как только в стенах школы или окрестностях проявляется паранормальная...
Действие разворачивается в 1863 году, в переломный момент истории Японии, когда старый порядок сёгуната рушится, а страна погружается в хаос междоусобиц. Молодой сирота по имени Нио, выросший с понятиями о чести и защите слабых, случайно сталкивается с двумя фигурами, чьи судьбы неразрывно свяжутся с будущим нации — Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи.
В послеапокалиптическом мире, где древний народ бессмертных Иори разграблен из-за маниакального стремления людей к вечной жизни, последняя представительница этого рода, Макия, скрывается в глухой лесной чаще. Её одиночество прерывает встреча с потерявшим родителей мальчиком Эриалом, оставшимся на пороге гибели.