Синдзюку, ночные улицы Токио, где каждый закоулок хранит секреты. Рё Саэба, харизматичный и бесшабашный частный сыщик, привыкший жить на грани, соглашается помочь симпатичной незнакомке разыскать её сестру. Расследование, начавшееся как обычное дело, резко меняется, когда напарник Рё погибает при загадочных обстоятельствах.
Спокойная и размеренная жизнь маленького чёрного котёнка по имени Рудольф рушится в один миг из-за простой случайности. Раньше он знал только ласку хозяев и безопасность своего дома, но теперь он оказывается в огромном, пугающем и совершенно незнакомом городе. Брошенный на произвол судьбы, Рудольф должен заново учиться основам жизни на улице: искать еду, избегать опасностей и находить себе...