Действие разворачивается на двух временных пластах. В древней Корее эпохи Корё взрослая воительница И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, охотится за роботом-помощником. Пара магов пытается разгадать тайну, кто скрывается под обличьем Му-рыка, а слепой воин отчаянно ищет способ вернуть себе зрение.
Кан Сэ-доль, по прозвищу Сверловщик, — мастер своего рискованного дела. В люксовых часах и на красном Porsche он выполняет тонкую работу по заказу бандитов: сверлит подземные нефтепроводы, где любая ошибка грозит взрывом. Его новое задание от сына владельца корпорации кажется золотой жилой — необходимо пробурить длинный тоннель, чтобы одновременно достаться до двух магистральных труб.
1623 год, Чосон. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в глубочайший политический и социальный кризис, который усугубляется активным давлением со стороны империи Цин: её солдаты регулярно совершают набеги на приграничные поселения, забирая местных крестьян в рабство, а внутренние неурядицы не позволяют центральной власти организовать достойный отпор захватчикам.