Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара с детства воспринимают друг друга как полные противоположности. Мать, оплакивая собственные юношеские ошибки, отчаянно боится, что свободолюбивая и упрямая Клара неизбежно повторит её путь. Дочь же, чувствуя себя загнанной в рамки, отчаянно пытается доказать собственную самостоятельность, идя наперекор материнским ожиданиям.
Действие разворачивается на фоне бурного 1969 года, эпохи социальных потрясений и поиска новых свободы. Главная героиня, молодая женщина Эбби, одержима желанием понравиться своему парню и решает, что для этого нужно освоить особую интимную технику. Её путь приводит к неожиданному союзничеству с опытной стриптизершей, которая становится её наставницей в мире, далёком от привычных условностей.
Новая глава вселенной «Наследников» переносит зрителей в мир Аурадона, где теперь правит не Ум, а его дочь Аура, ставшая директором знаменитой школы. Её новый проект — примирение потомков героев и злодеев — сталкивается с неожиданной угрозой. В школу прибывает Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес, чья мать возглавляет мятеж против нового порядка.