Датский психологический триллер 2011 года погружает в мрачный мир, где прошлое не отпускает, а ошибки имеют смертельные последствия. Главный герой — полицейский-психолог Томас Шеффер, чья карьера и самооценка пошатнулись после провала несколько лет назад. Он не смог распознать в жутких рисунках, созданных солдатом вернувшимся с войны в Ираке, признаки зарождающейся тяжелой психической патологии.
В датской провинциальной школе Альф живёт на самом дне социальной лестницы: его постоянно издеваются одноклассники, а единственный, кто ниже его по статусу — полноватый Токе, увлекающийся энтомологией. Жизнь мальчика меняется, когда он находит японскую мангу о космическом воине Никколо, жестоко расправившемся с угнетателями.