Пол Керси, обычный инженер, приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить старого друга. Тот жестоко убит молодёжной бандой, и Пол, едва успевший застать его живым, понимает, что местная полиция бессильна против беззакония. Арестованный по надуманному обвинению, он в тюрьме вступает в кровопролитную схватку с авторитетом, который теперь жаждет его смерти.
Балтимор, 1959 год. Для шестерых закадычных друзей старая, дешёвая забегаловка становится вторым домом, где сливаются дни и ночи. За стойкой, за чашкой кофе и в ожидании утра, они обсуждают всё, что волнует молодых людей на пороге 30-летия: загадочных женщин, азартные игры на тотализаторе, нелепые и «солёные» анекдоты, мелкие бытовые неурядицы и грандиозные планы на будущее.