В Лос-Анджелесе начинается история о двух очень разных людях: Ливае, который только что переехал, и Джоне, фотографе-соседе. Случайная встреча, когда Джон приносит старую мебель, неожиданно оборачивается для обоих столкновением с чем-то, что невозможно объяснить обыденной логикой. Столкнувшись с этим феноменом лицом к лицу, герои, вместо того чтобы бежать, испытывают жгучий любопытство.
Мартин, молодой человек с тихой и непритязательной жизнью, после внезапного разрыва с Джинни полностью теряет опору. Его квартира превращается в свалку, а рутина распадается, пока однажды к нему не врывается мистер Галло — властный, циничный отец бывшей девушки. Галло, потерявший связь с дочерью, видит в Мартине последнюю зацепку и, не принимая отказов, буквально похищает его, чтобы...