Карен Стоун, блиставшая на бродвейских подмостках, переживает двойной удар: провал в роли, явно предназначенной для более юной актрисы, и скоропостижная смерть мужа по пути в Италию. Оставшись в Риме одна, она пытается справиться с осознанием собственной увядающей красоты и скукой аристократической жизни.
В далёкой галактике существуют существа, чья жизнь измеряется тысячелетиями. Абраксас, один из стражей вселенной, получает задание высшего приоритета: его бывший напарник Секундус, перешедший на тёмную сторону, скрывается на Земле. Но миссия оказывается сложнее, чем кажется — Секундус не просто беглец, он тщательно готовит план.