Весна 1999 года. Войска НАТО наносят удары по Югославии, и для восьмилетнего Савы жизнь резко меняется. Мать, пытаясь спасти сына от неминуемой гибели, увозит его в эвакуацию, оставляя позади дом, друзей и привычный мир. Их путь — это не просто физическое перемещение, а болезненное отделение от прошлого, от всего, что мальчик считал незыблемым.
Действие разворачивается в заброшенной македонской деревне XIX века. Существо, способное менять обличья, похищает младенца по договору с её матерью, но вместо immediate превращения прячет девочку в священной пещере, чтобы та выросла вдали от людей и от самой ведьмы. Шестнадцать лет изоляции заканчиваются, когда существо всё же исполняет обещание и обращает юную героиню в себе подобное.