Когда в доме обычной американской семьи из пригорода вселяется демон, родители проявляют недюжинную хладнокровность. Вместо того чтобы вызывать экзорцистов, они заключают с злой сущностью выгодную сделку: демон покидает их младшую дочь в обмен на более привлекательную жертву — их самого. Семья в ужасе сбегает из дома, оставив его новому владельцу — безвольному и неустроенному молодому...
Идеальная жизнь молодожёв Алекса и Лизы, построенная на полном доверии и совместном времяпрепровождении, рушится в один миг. Сначала это лишь смутные перемены в поведении мужа, но быстро превращается в нечто гораздо более страшное. Алекс начинает утрачивать контроль над собой, его лицо, манеры, сама сущность становятся чужими.
Маленький консервативный городок в американском Среднем Западе до сих пор не оправился от shock от серии жестоких убийств, совершённых десять лет назад. Маньяк, прозванный «Клевохич-киллером», исчез бесследно, оставив после себя боль и вечные вопросы. Каждый год община проводит поминальные мероприятия, а слухи и страхи живут в каждом доме. В этом спокойном сообществе живёт семнадцатилетний Тайлер.