Санли, молодая девушка, переживающая операцию по пересадке сердца, неожиданно обнаруживает, что её жизнь после процедуры наполняется странными и пугающими явлениями. Ей стали сниться чужие воспоминания, проявляться необъяснимые навыки, а личность — меняться в сторону, абсолютно нехарактерную для неё.
Эбигейл, вернувшись в школу после пребывания в психиатрической клинике, оказывается в полной изоляции. Её одноклассники держатся на расстоянии, а популярная чирлидерша Мелисса открыто и безжалостно её унижает. Обе девушки записались в школьный театральный кружок, где появляется новый руководитель — харизматичный и привлекательный Джереми Вудс.