В глубинке Техаса, среди бескрайних пустынь, лежит город Миднайт — место, куда съезжаются те, кто не вписывается в обычный мир. Здесь живут вампир, пытающийся сдерживать жажду крови, ведьма, скрывающая свои силы, экстрасенс, слышащий голоса умерших, и киллер, мечтающий о покое. Каждый из них принес с собой тяжёлые секреты, а сама атмосфера города пропитана мистикой и негласными правилами.
После многолетних отношений Элис решает радикально изменить жизнь: она оставляет бойфренда и переезжает из маленького городка в Нью-Йорк, чтобы начать всё с чистого листа. В мегаполисе её ждёт не только новая работа, но и совершенно иной ритм, который демонстрирует её старшая сестра Мэг — успешный, но одинокий врач, научивший ценить независимость.