Действие разворачивается в 1949 году в мрачном испанском монастыре, где одновременно размещается женская школа. Сюжет фокусируется на Нарсисе — молодой послушнице, которую с детства отличали необъяснимые способности. Прибыв сюда, чтобы заменить заболевшую сестру-учительницу, она оказывается в ловушке тяжёлой атмосферы и странных событий.
Действие разворачивается в 1987 году в глубинке Испании, где семья старшеклассницы Сары пытается освоиться после переезда. В поисках нормальной подростковой жизни Сара сходится с местной отвязной подругой и вместе с ней отправляется на дискотеку в соседний поселок. Возвращение домой на попутной машине оборачивается странным инцидентом: на тёмной лесной дороге они чуть не сбивают маленькую...