Действие разворачивается в уютном поместье в шотландской глубинке, где живет ten-летний Фрейзер — наблюдательный и любопытный мальчик. Его мир полон причудливых изобретений отца, шумных семейных обедов и бесконечных споров взрослых. Этот устоявшийся порядок нарушается с приездом дяди Морриса и его новой знакомой, французской художницы Элоизы.
