Фильм переносит зрителя в футуристическое общество, победившее энергетический кризис с помощью биотехнологического цветка, но столкнувшееся с новой формой неравенства — обязательной косметической операцией, делающей всех «красивыми». Те, кто избегает преображения, объявляются «уродинами» и изолируются.
Мишка Босси — энергичный и самоуверенный медвежонок, который всегда знает, как нужно поступать. Вместе со своим лучшим другом, осторожным и задумчивым Крошем, он исследует мир вокруг, полный чудес и небольших испытаний. Их дружба строится на взаимопонимании, где Босси учит Кроша смелости, а Крош помогает Босси иногда остановиться и подумать.