В мире, где бюрократия душит любое проявление индивидуальности, главный герой Сэм Лоури живёт по унылому, но предсказуемому распорядку. Его работа в министерстве информации ничтожна, а личная жизнь сведена к снам о прекрасной незнакомке. Случайная встреча с этой женщиной в реальности становится для него искрой, которая зажигает желание изменить свою бесцветную судьбу.
Три года назад отец Тони таинственно исчез на глазах у сына. Его мать, сломавшись от горя, нашла нового партнёра и пытается жить дальше, но мальчик упрямо ждёт возвращения отца. И тот действительно появляется, но это уже не тот человек. Под кожей и в мыслях отца поселилось нечто чужое, требующее крови и ужасающих экспериментов.