Люк и Роджер, как и многие их сверстники, мечтают о безупречном старте университетской жизни. Их шанс, кажется, приходит в лице двух ослепительно красивых блондинок, с которыми они знакомятся на вечеринке. Роман развивается стремительно, но однажды Люк становится свидетелем невозможного: в момент близости он видит у одной из девушек не человеческое тело, а скользкие, гибкие щупальца.
Фильм переносит нас в недалёкое будущее, где биотехнологии шагнули далеко вперёд: перемещение в пространство путём обмена телами с другим человеком — обычная практика для элиты. Главный герой, талантливый учёный Стивен Тоффлер, становится жертвой политической интриги, когда его начальник, влиятельный глава корпорации, убит.