Действие разворачивается в эпоху позднего палеолита, на заре истории человечества. Главный герой, неандерталец по имени Ao, переживает катастрофу: его племя уничтожено другим, более многочисленным племенем. Лишённый семьи, родных и привычного уклада, он принимает решение отправиться на юг — туда, где, как он слышал, живут его брат-близнец и другие их соплеменники.
