По всей Галактике начинается странная эпидемия: её обитатели постепенно теряют чувство юмора и способность веселиться. Расследование приводит к ужасному открытию — за этим стоит коварный межгалактический ящер по имени Великий Тротил. Он выпустил в космос секретное вещество, которое безжалостно уничтожает любое проявление радости и смеха, стремясь сделать вселенную скучной и управляемой.
Маленькая Алиса, полная любопытства и желаний, сталкивается с неожиданной задачей: чтобы попасть на долгожданный праздник сыра в уютный домик своей подруги мышонка Сони, ей нужно кардинально изменить свой рост. Её ждёт увлекательнейшее путешествие, инициированное таинственным зеркалом. В компании верных друзей — эксцентричного Шляпника, осторожной Сони и загадочного кота Чешира — Алиса...
Волшебном подводном царстве живёт юная русалка Лумина, которую с детства воспитывает заботливая, но строгая тётя. Девушка открывает в себе необычный талант — она может управлять жемчужинами, создавая из них изысканные прически и украшения. Эта способность делает её особенной, но одновременно и уязвимой перед лицом интриг.