Американско-франко-японская мистическая антология 1993 года, где вымышленный Говард Лавкрафт становится главным героем. Писатель, ищущий вдохновение, проникает в тайное книгохранилище и обнаруживает Некрономикон — мифический артефакт, способный открыть врата в иные миры. Книга предстаёт не как простой сборник, а как живой механизм, содержащий три самостоятельные, но связанные атмосферой истории.
Детектив Сэм Дитц, уставший от жестокости в «убойном отделе», пытается оставить прошлое позади. Однако равнодушному копу не дают покоя — в полицию Лос-Анджелеса приходит провокационное письмо от нового серийного убийцы, адресованное лично ему. Условием возвращения Дитца становится сотрудничество с бывшим напарником Калевски, чей опыт бесценен в розыске хладнокровного маниака.