Нью-Йорк, 1965 год. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице талантливая, но сломанная физически и морально танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире незнакомцев — пожилых супругов Романа и Минни Кастевет. Они предлагают ей уютную квартиру в том же престижном доме Брэмфорд, заботу и поддержку, становясь для неё почти семьёй.
После событий, описанных в предыдущей части, семья Гамильтонов — отчаянные и изощрённые каннибалы — вынуждена покинуть привычное место и искать пристанище в маленьком провинциальном городке. Они пытаются влиться в общество, скрывая свою страшную тайну и надеясь на спокойную жизнь. Но их иллюзии быстро развеиваются, когда они понимают, что их новое «хозяйство» уже занято.