Фильм продолжает мрачную научно-фантастическую сагу о гибридах, рождённых от скрещивания человеческого и инопланетного генома. Главная героиня, Сара, представляет собой уже третье поколение такого существа, созданное в тайной лаборатории ренегатом-профессором. Она обладает поразительной физической силой, способностью мгновенно трансформировать своё тело, вырастать щупальцами и когтями, что...
Марджори Тернер живет в тени. Её муж Джон её не замечает, родственники видят в ней лишь источник раздражения, а собственная сестра Кэти постоянно подчеркивает её несостоятельность. В отчаянной попытке вернуть себе ощущение значимости и страсти Марджори поддается соблазну и проводит ночь с симпатичным незнакомцем по имени Оуэн.