Фильм переносит зрителя в суровую Америку 1930-х годов, в эпоху Великой депрессии. Главный герой, молодой студент-ветеринар Якоб Джонсон, после трагической гибели родителей оказывается на улице и по стечению обстоятельств присоединяется к легендарному цирковому шоу «Benzini Brothers», самому грандиозному на континенте.
