Продолжение истории о юном оборотне Караге, который после событий первой части продолжает обучение в закрытой академии для подростков-оборотней. Вдали от родных он испытывает сильную тоску по семье, что делает его уязвимым. Шанс вернуться домой представляется, когда Эндрю Миллинг, могущественный противник и бывший наставник Карага, предлагает сделку: ложные показания на важном совете академии...
