В уютной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный фермер, мечтающий стать настоящим волшебником, как его учитель. Его размеренная жизнь переворачивается, когда река приносит к берегам загадочную корзину с младенцем-«дайкини», потомком великих людей. Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и клянётся вернуть его своему народу.
Дерек Джармен предлагает не традиционную биографию, а сюрреалистическое и стилистически смелое путешествие в судьбу Микеланджело Меризи да Караваджо — художника, перевернувшего искусство, но обреченного на вечные конфликты. Фильм исследует его бурную, насильственную жизнь, полную бисексуальных увлечений, драк и скандалов, которые стояли в резком контрасте с божественной красотой его работ.
В далёкой фэнтезийной стране, населённой добрыми гелфлингами, царил покой, пока не был повреждён Темный кристалл — священный артефакт, поддерживающий гармонию между светом и тьмой. Эта катастрофа привела к возвышению жестоких скексисов, чудовищных ящеров, которые поработили бывший свободный народ. Судьба мира теперь зависит от двух гелфлингов — отважного Джена и его подруги Киры, которые...