Джой Миллер, яркая и оптимистичная парикмахерша из Нью-Йорка, живущая мечтами о романтике и приключениях, получает невероятное предложение: стать учительницей для троих детей правителя вымышленной восточноевропейской страны Словеции. Её новым домом становится мрачный, отдаленный замок, а работодателем — вдовец Борис Поченко, человек с репутацией сурового диктатора, живущий по строгому...
Вторая часть культовой романтической фэнтези-комедии переносит зрителя в начало XX века, на международную выставку в Филадельфии. Там, среди павильонов, представляющих немецкие земли, среди экспонатов оживает таинственная крестьянка — оживший манекен, чья судьба переплетается с судьбой скромного служащего выставки.