В уютной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный фермер, мечтающий стать настоящим волшебником, как его учитель. Его размеренная жизнь переворачивается, когда река приносит к берегам загадочную корзину с младенцем-«дайкини», потомком великих людей. Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и клянётся вернуть его своему народу.
Действие разворачивается в стенах престижной военной академии в Чарльстоне, где традиции чести и дисциплины соседствуют с жестокими неформальными ритуалами. Главный герой, молодой и идеалистичный курсант Уилл МакКензи, оказывается в центре кровавой игры так называемых «блюстителей дисциплины» — элитной группы старшекурсников, считающих своей прерогативой «обрабатывать» новичков.