Детективный триллер Питера Йетса, основанный на реальных событиях, разворачивается вокруг резонансного убийства судьи и его секретарши. Под подозрение попадает бездомный глухонемой мужчина, ставший удобным козлом отпущения. Общественный защитник Кейтлин Райли, только начинающая карьеру, берётся за дело, уверенная в невиновности своего подзащитного.
Действие разворачивается на фоне послевоенного Рождества 1947 года. Мальчик Гарри становится свидетелем сцены, разрушающей его детскую веру в доброго Санту, что оставляет глубокую психическую рану. Проходят годы, и взрослый Гарри, работая на фабрике рождественских игрушек, кажется идеальным поклонником праздника. Однако его обожаниеSanta-Клауса переросло в опасную одержимость.