Шестнадцатый век. Мир разделён на две части: повелительница морей Испания и островное королевство Англия, вынужденное смиренно принимать покровительство Филиппа II. Но для молодой, амбициозной королевы Елизаветы I такая роль абсолютно неприемлема. Она ищет способ бросить вызов испанскому могуществу и находит его в лице отважного, но законченного авантюриста сэра Фрэнсиса Дрейка.
Классический фильм 1933 года предлагает яркий и бесстрашный портрет одного из самых колоритных монархов Англии — Генриха Тюдора. Картина не боится показать его как сложную, противоречивую фигуру: властного тирана, безжалостного к политическим противникам, в числе которых оказался и отец английского гуманизма Томас Мор, и одновременно как человека, чья личная жизнь стала предметом всемирной молвы.