Действие разворачивается в двух эпохах, связанных одной семейной сагой. В XVIII веке, после смерти шотландского помещика Джейкоба Маккензи, его сыновья вступают в борьбу за наследство. На этом фоне знакомятся Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь покойного. Их встреча на траурном собрании перерастает в чувство, противостоящее клановым раздорам и политическим интригам.
