Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук, на фоне живописного Кавказа, разворачивается личная драма великого поэта Михаила Лермонтова. Фильм концентрируется на последних, роковых днях его жизни, когда быстрая ссора с другом Николаем Мартыновым перерастает в непримиримую вражду. Два дня — и всё изменилось: шутки и дружеские разговоры сменились вызовом на дуэль.
Раннее утро в элитном доме оказывается моментом трагедии: массажистка Наталья Селиванова находит своего постоянного клиента Ивана Ларионова мертвым, пришпиленным к любимому креслу коллекционной шпагой. Сцена напоминает изощрённую демонстрацию, скорее подходящую для музея, чем для реального преступления.