Действие разворачивается в СССР, в год тридцать седьмой, когда атмосфера подозрительности и тотального контроля пронизывает каждую сферу жизни. Маленький городок, казавшийся спокойным, становится ареной серии странных и пугающих преступлений, которые местные власти не могут объяснить. В этот момент в расследование втягиваются два абсолютно разных человека, олицетворяющих две системы.
Сергей Макеев, некогда блиставший в НХЛ, вынужден завершить карьеру из-за травмы. Его новая роль — тренер юношеской хоккейной команды «Медведи», которая никогда не блистала успехами. Перед ним стоит амбициозная и почти невыполнимая задача: за короткий срок вывести команду любителей на профессиональный уровень и победить в чемпионате. Главная сложность — его подопечные.
Антон — успешный, но погружённый в работу отец-одиночка, который почти не замечает своего маленького сына Дани. Ребёнок, оставленный без внимания, находит утешение лишь в ежедневной детской программе «Вечерняя сказка», ведущая которой, тётя Маша, становится для него единственным другом. Случайная встреча Антона с самой Машей Пчелкиной перерастает в искренние чувства, и для Дани кажется, что...